1月30日,集團公司2024年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規模10億元,主體信用評級AA+,期限7(5+2)年,發(fā)行票面利率3.28%,由平安證券主承銷(xiāo)。此筆債券是在債券市場(chǎng)政策持續波動(dòng)調整的情況下,為集團公司純新增20億額度的首期發(fā)行。此次發(fā)行利率創(chuàng )我公司成立以來(lái)發(fā)行債券新低。
本期公司債券是建投集團在上海證券交易所的再次探索,得到了各投資機構的踴躍參與,全場(chǎng)認購倍數2.83倍,得到了信托、險資、基金、券商等大量非銀行金融機構參與投資,是在防范化解地方債務(wù)風(fēng)險大背景下的積極嘗試。在債券市場(chǎng)政策持續波動(dòng)調整的狀態(tài)下,建投集團主動(dòng)加強與承銷(xiāo)商及各方投資機構的對接交流,積極組織開(kāi)展路演推介活動(dòng),充分展示集團綜合實(shí)力與發(fā)展潛力,同時(shí),深入排摸資金使用計劃,充分把握市場(chǎng)窗口期,合理規劃發(fā)行排期,為成功發(fā)行債券打下堅實(shí)基礎,充分展示了公司較強的融資實(shí)力和優(yōu)良的市場(chǎng)認可度。
此次成功發(fā)行,是公司在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,在市國資委及上級單位的高度支持下,集團公司對經(jīng)濟形勢和監管政策的精準研判,助力集團公司進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結構,增強資金使用的穩定性。集團公司也將根據市場(chǎng)新變化新情況,進(jìn)一步加強傳統貸款產(chǎn)品和直接融資工具的錯配使用,不斷豐富公司的融資產(chǎn)品,持續提高資金運管的能力,為公司發(fā)展提供安全的資金保障,繼續承擔好本地國有企業(yè)社會(huì )責任。